دو نوجوان مکزیکی در سال 1987 در ال پاسو ، تگزاس ، در حالی که با هویت نژادی و قومی ، گرایش جنسیت و روابط خانوادگی خود دست و پنجه نرم می کنند ، به کشف دوستی خود می پردازند و ...

داستان این فیلم مهیج و جنایی درباره‌ی مردی جوان به نام "سم" است که در دریاچه‌ای به قتل می‌رسد. اما او متوجه می‌شود که ذهنش قابلیت نفوذ به سایر بدن‌ها را دارد. به همین منظور او تلاش می‌کند تا با نفوذ به بدن دوستانش آنها را از دست قاتل نجات دهد و …

یک پسر نوجوان در طول سال های زیاد می فهمد که واقها چیزهای لذت بخش تری از خانواده اش...